Theo thỏa thuận, Morgan sẽ
tham gia chào bán 9% cổ phần của Vinamilk có tổng trị giá 823 triệu USD. Với vị
thế là một trong những cổ phiếu hấp dẫn nhất trên thị trường, thương vụ này
đang thu hút được rất nhiều quan tâm của các nhà đầu tư.
Theo thỏa thuận, Morgan sẽ tham gia chào bán 9% cổ phần của Vinamilk có tổng trị giá 823 triệu USD. Với vị
thế là một trong những cổ phiếu hấp dẫn nhất trên thị trường, thương vụ này
đang thu hút được rất nhiều quan tâm của các nhà đầu tư.
Theo
nhiều chuyên gia, việc Morgan chấp nhận khoản phí thấp trên là để thu lợi phí
môi giới từ hợp đồng. Thêm vào đó, chính phủ còn nắm giữ 45% cổ phần của
Vinamilk nên tiềm năng của thương vụ này là rất lớn.
Phí
môi giới là một phần của giao dịch bán cổ phần và bên mua sẽ phải chịu, thường
vào khoảng 1% tổng giá trị thỏa thuận. Như vậy, khoảng 8 triệu USD sẽ được
Morgan cùng 2 doanh nghiệp nội địa tham gia là công ty chứng khoán Sài Gòn
(SSI) và Vina Capital phân chia sau khi thương vụ hoàn tất.
Số
liệu của Dealogic cho thấy ngân hàng Morgan đang dẫn đầu Châu Á về các khoản thu
từ mảng chứng khoán từ đầu năm đến nay. Ngoại trừ thị trường Nhật Bản và Trung
Quốc, hãng đã thu về 119 triệu USD tiền phí từ mảng này kể từ đầu năm 2016.
Trong
khi đó, số liệu của Thompson Reuters cho thấy thị trường Châu Á Thái Bình Dương
ngoài Nhật Bản là nơi duy nhất có phí tư vấn đầu tư cho các ngân hàng tăng
trưởng trong 9 tháng đầu năm 2016. Dẫu vậy, con số tăng trưởng 13% vẫn được
đánh giá là hơi thấp so với một số thị trường như Mỹ và Châu Âu.
Một
số ngân hàng lớn như Barclays, RBS hay Deutsche Bank đã phải giảm bớt nguồn lực
tại thị trường này trước những thách thức tỏng khu vực cũng như văn hóa trả phí
tư vấn thấp. Riêng ngân hàng Goldman Sachs đã phải cắt giảm 15% nhân lực tại
mảng đầu tư Châu Á gần đây.
Bất
chấp những yếu tố trên, thị trường Việt Nam vẫn đang ngày càng thu hút nhiều nhà
đầu tư khi chính phủ đặt mục tiêu cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp quốc doanh
lớn. Hiện việc cổ phần hóa 2 doanh nghiệp bia và nước giải khát quốc doanh tại
đây là Habeco và Sabeco cũng đang thu hút được sự chú ý của các chuyên gia và
nhà đầu tư.
Hiện
45% cổ phần của Vinamilk đang được nắm giữ bởi tổng công ty đầu tư và kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC), trong khi 11% được nắm bởi TCC Asset thuộc người
giàu thứ 2 Thái Lan là tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi. Theo giới chuyên gia,
vị tỷ phú này cũng được cho là nhà thầu quan tâm nhất đến đợt bán 9% cổ phần
của Vinamilk tới đây.
Nguồn CafeBiz
EmoticonEmoticon